全球及中國液壓行業(yè)市場(chǎng)現狀

一、發(fā)展現狀

液壓傳動(dòng)是現代工業(yè)傳動(dòng)的重要形式之一，以1795年世界上第一臺水壓機誕生為產(chǎn)生標志，至今已有超過(guò)200年的歷史。隨著(zhù)二戰后工程機械、汽車(chē)、航空航天等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)品對傳動(dòng)系統要求不斷提高，液壓逐步替代機械傳動(dòng)成為現代工業(yè)裝備中最重要的能量傳動(dòng)方式之一，并成為衡量機械裝備先進(jìn)程度的重要標志之一。隨著(zhù)產(chǎn)品技術(shù)與生產(chǎn)工藝的逐步成熟，液壓產(chǎn)品適用領(lǐng)域不斷拓寬，全球液壓行業(yè)已進(jìn)入相對穩定、成熟的發(fā)展階段，2021年全球液壓行業(yè)市場(chǎng)規模達304.3億歐元，同比增長(cháng)9.03%。

從市場(chǎng)分布來(lái)看，全球液壓市場(chǎng)主要被歐洲、美國、中國、日本占據，雖然我國液壓技術(shù)起步較晚，但市場(chǎng)規?？焖侔l(fā)展，對全球液壓產(chǎn)業(yè)起到了重要的推動(dòng)作用，2020年我國已經(jīng)成為全球最大的液壓市場(chǎng)，中國市場(chǎng)占全球市場(chǎng)的份額從2010年的26.93%躍升至36.04%。

從國內市場(chǎng)來(lái)看，我國的液壓行業(yè)起步較晚，20世紀50年代，主要應用在機床和鍛壓設備行業(yè)；60年代從國外引進(jìn)了一些液壓元件生產(chǎn)技術(shù)，同時(shí)自行設計開(kāi)發(fā)了液壓元件；80年代從美國、日本和德國引進(jìn)了一些先進(jìn)的技術(shù)和設備，使我國的液壓技術(shù)有了很大提高。經(jīng)過(guò)60多年的發(fā)展，隨著(zhù)我國創(chuàng )新能力的不斷提高，目前我國液壓行業(yè)已形成一個(gè)產(chǎn)品門(mén)類(lèi)齊全，具有專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)實(shí)力和技術(shù)水平的工業(yè)體系，21世紀以來(lái)，隨著(zhù)我國逐步提升對液壓行業(yè)發(fā)展的重視程度，將液壓行業(yè)作為工業(yè)發(fā)展的戰略重點(diǎn)之一，并列入多項國家發(fā)展計劃中，我國液壓行業(yè)步入了快速發(fā)展階段，2010-2021年，我國液壓行業(yè)市場(chǎng)規模復合增長(cháng)率達到5.81%，高于全球水平。得益于近年我國對疫情的良好控制，以及主機廠(chǎng)商進(jìn)口替代的需求，2021年我國液壓件行業(yè)市場(chǎng)規模到106.5億歐元，同比增長(cháng)5.86%。

二、市場(chǎng)競爭格局

從全球液壓行業(yè)來(lái)看，國際上擁有先進(jìn)液壓傳動(dòng)技術(shù)的企業(yè)，主要分布在美國、歐洲、日本等機械工業(yè)較發(fā)達的國家和地區，龍頭企業(yè)包括德國博世力士樂(lè )、美國派克漢尼汾、丹麥丹佛斯及日本川崎重工等。憑借傳統制造強國龐大的本土市場(chǎng)和企業(yè)本身近百年的技術(shù)沉淀，上述企業(yè)幾乎壟斷了全球的高端液壓件市場(chǎng)，2020年上述四家公司市場(chǎng)份額約35%，短期內其市場(chǎng)地位難以被撼動(dòng)。

我國本土液壓生產(chǎn)企業(yè)具有數量多、市場(chǎng)集中度較低的特點(diǎn)，據相關(guān)數據，截至2020年12月我國液壓件生產(chǎn)企業(yè)數量為1,042家，液壓市場(chǎng)規模821億元，國內前三大液壓企業(yè)市場(chǎng)份額合計
14.35%，前十大液壓企業(yè)市場(chǎng)份額不足20%。中國液壓件和行業(yè)起步較晚，技術(shù)與世界先進(jìn)水平存在差距，將產(chǎn)品質(zhì)量和研發(fā)能力作為評判指標，可以將國內企業(yè)劃分為明顯的四階梯隊。第四梯隊主要是規模較小的中小企業(yè)，產(chǎn)品面向低端市場(chǎng)，需求量大且質(zhì)量要求低，價(jià)格競爭激烈。第三梯隊是已具規模的國內企業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足中低端市場(chǎng)要求，并已經(jīng)占據一定份額，但與第一梯隊存在較大的技術(shù)差距。第二梯隊具備研發(fā)技術(shù)能力，能夠在液壓行業(yè)的不同的細分領(lǐng)域建立自身競爭優(yōu)勢，具有品牌效應。第一梯隊是國內液壓行業(yè)龍頭企業(yè)，技術(shù)優(yōu)勢明顯，已逐步打破國外企業(yè)對高端市場(chǎng)的壟斷。